Opowieść o dwóch dawnych przyjaciołach, którzy po latach ruszają razem pieszo przez dzikie szkockie szlaki. Wyprawa szybko staje się sprawdzianem nie tylko wytrzymałości, ale też przyjaźni, milczenia i tego, co zostało niewypowiedziane.
Richard Linklater opowiada o powstawaniu „Do utraty tchu” Jean-Luca Godarda i narodzinach francuskiej Nowej Fali. To pełna energii historia o twórczym buncie, pasji i odwadze, by na nowo wymyślić kino.
Carlo i Elisa wyjeżdżają do Maroka z przyjaciółmi, licząc na odpoczynek i nową energię. Podróż szybko odsłania jednak kryzysy w obu związkach, a bliska relacja Carla z nastoletnią Vittorią zaczyna niebezpiecznie komplikować sytuację.