Matt Hagen, gwiazda Hollywood, zostaje oszpecony w wyniku działań przestępcy. Eksperymentalna terapia przywraca mu dawny wygląd, ale wywołuje niebezpieczne skutki, prowadząc go ku obsesji i zemście.
Matt Hagen przeszedł drogę od ulic Gotham do hollywoodzkiej sławy. Jego kariera kończy się jednak dramatycznie, gdy pada ofiarą lokalnego przestępcy i zostaje trwale oszpecony. Zdesperowany aktor decyduje się na eksperymentalną terapię, która ma przywrócić mu dawny wygląd. Zabieg przynosi jednak nieprzewidziane skutki. Matt stopniowo traci kontakt z rzeczywistością, a pragnienie odzyskania dawnego życia ustępuje miejsca obsesji zemsty.