Rozgrywany w Recife lat 70. thriller w karnawałowej scenerii, gdzie kolor i radość są tylko maską dla przemocy wojskowej dyktatury. Marcelo zostaje wplątany w polityczno-kryminalną intrygę sięgającą szczytów władzy — a każdy krok może kosztować życie jego i rodziny.
Lata 70., Brazylia w żelaznym uścisku wojskowej dyktatury. Wybitny naukowiec Marcelo (Wagner Moura) powraca do rodzinnego Recife, żeby zabrać swojego syna w bezpieczne miejsce. Zanurzone w słońcu miasto jest na granicy szaleństwa - w karnawale giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, do miasta przybywa dwóch zabójców… Marcelo kilka lat wcześniej podpadł niebezpiecznemu mafiosowi, teraz musi się ukrywać. Jego życie wisi na włosku.